移動互聯網歷經近十年的蓬勃發展，歲歲年年熱點應用花樣翻新，從社交、O2O、 P2P、手游、支付、打車軟件到直播不一而等，燒錢圈用戶、占入口、火拼，結果是年年歲歲花相似，被巨頭收購，合并，硝煙落定。不爭的事實是，人口紅利消失，內容和應用增速明顯放緩，流量基本被巨頭把持，藍海變紅海，那么，出路呢？

存量市場尋找新模式：移動互聯網在近幾年仍將是主流，但運營模式已經進入 2.0 時代，用戶數量已經穩定，那么未來的收入增長主要將來源于變現模式的豐富，進而提升 ARPU 值。

從硬件出發尋找新入口：物聯網時代，萬物皆入口。以 VRAR 為代表的下一代計算平臺和智能硬件，顛覆式的硬件和場景體驗，現有格局的推倒重來，將開啟一片新的藍海。

出海復制中國模式：相對而言，國外仍有不少地區仍處在移動互聯網初級階段，智能手機尚未普及，應用不夠豐富，用戶獲取成本相對較低，尤其是國產手機墻內開花墻外香，也大大的助推了內容和應用的出海。

投資建議：

我們認為：

存量市場最大的機會在于對于現有用戶價值的充分挖掘， 通過技術手段精準營銷或社群經濟降低獲客成本，提升轉化率， 通過多重維度的商業模式提升客單價將成為主流。

其中， 已經形成平臺之勢，成為流量入口的公司機會最大； 其次是服務商，幫助客戶用技術手段精準營銷提升轉化率。

增量市場將成為巨大的藍海，包括下一代計算平臺 VR/AR、 物聯網以及移動互聯網出海，雖然不確定性較大，但是卡位核心環節的公司值得關注。

如 VR/AR 代表的視覺時代最核心的光學器件、物聯網感知層、 芯片、 運營平臺， 海外流量入口等等。

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